Türkiye Varlık Fonu (TVF), uluslararası sukuk yatırımcılarıyla ilk kez bir araya gelerek, Hazine ve katılım bankaları dışında bir Türk kuruluşu olarak uluslararası sukuk piyasasına adım attı.
İstanbul Finans Merkezi projesinin fonlama portföyünü çeşitlendirmek amacıyla 750 milyon dolar tutarında, 5 yıl 3 ay vadeli sukukun nitelikli yatırımcılara satışı için 14-16 Ekim tarihlerinde Londra’da yatırımcı turu düzenleyen TVF, talep toplama sürecinde büyük ilgi gördü.
Başarıyla tamamlanan sukuk ihracına yaklaşık 7 milyar dolar talep geldi. Yatırımcıların gösterdiği 14 kata yakın talep çarpanı, sukuk ihracı tarihinde bir rekor olarak kaydedildi. Piyasa emsallerine göre oldukça başarılı olan sukuk ihracında getiri oranı yüzde 6,95 olarak gerçekleşti.
TVF’nin bu yılın şubat ayında arz tutarının 14 katı üzerinde talep gelen Eurobond işleminden sonra, sukuk işleminde de benzer bir başarıya ulaşılması, yatırımcıların TVF’ye duyduğu güveni pekiştirdi.
Küresel piyasalarda risk algısının dalgalı seyrettiği bu dönemde elde edilen bu başarılı sonuç, yatırımcıların Türkiye ekonomisi ve ekonomi politikalarına duyduğu güvenin bir göstergesi olarak değerlendirildi.
Sukuk işleminin koordinasyonunu Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered bankaları üstlendi.
En Fazla Fiyat (IPT) Düşümü Gerçekleşen İkinci İşlem
750 milyon dolarlık sukuk ihracı, 2024 yılında Türkiye’de yerleşik kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen tahvil ve sukuk ihraçları arasında en fazla fiyat (IPT) düşümü gerçekleşen ikinci işlem oldu. En fazla fiyat düşümü ise TVF’nin şubat ayında gerçekleştirdiği Eurobond işleminde kaydedilmişti.
İşlemde anlaşılan nihai fiyat, TVF Eurobond’unun güncel eşlenik fiyatına kıyasla 17,5 baz puan TVF lehine yüzde 6,95 seviyesinde gerçekleşti.
TVF, eylül ayında Dubai ve Abu Dabi’de gerçekleştirdiği yatırımcı görüşmelerinde Orta Doğu ve Körfez bölgesinin önde gelen yatırımcılarıyla bir araya gelerek stratejilerini paylaşmış ve büyük ilgi toplamıştı.
Aynı yıl içinde ikinci kez oldukça başarılı bir ihraç süreci sonunda elde edilen bu finansman, TVF’nin finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme hedefi doğrultusunda, İstanbul Finans Merkezi’ne katma değer sağlayacak yatırımlarda kullanılacak.
İstanbul Finans Merkezi, dünyanın önde gelen finans kuruluşları ve şirketlerini İstanbul’da bir araya getirerek çok boyutlu finansal hizmetler, uluslararası ticaret ve enerji ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Bu ekosistemin yaratacağı katma değerle önce bölgesel, ardından küresel bir finans merkezi olma amacı taşıyor.
